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群創(chuàng)：長(zhǎng)短料＋玻璃基板廠(chǎng)歲修難度提高，大尺寸面板報(bào)價(jià)具抗跌性

2021-09-09

8月小尺寸TV面板報(bào)價(jià)戲劇性重挫，引發(fā)面板景氣反轉(zhuǎn)疑慮，群創(chuàng)在外資科技論壇上，針對(duì)近期市場(chǎng)雜音提出說(shuō)明。

群創(chuàng)重申第三季大尺寸面板出貨量、平均售價(jià)季增3%，中小尺寸出貨量季增3%看法不變，而零組件長(zhǎng)短料無(wú)法有效地解決，以及疫情增加玻璃基板廠(chǎng)歲修難度，DDIC供應(yīng)受限晶圓代工瓶頸，到明年供應(yīng)量依然不足，上述因素讓大尺寸TV面板報(bào)價(jià)具抗跌性。 32吋、43吋為這一波TV面板跌勢(shì)最重的尺寸帶，反觀55吋以上TV面板跌勢(shì)相對(duì)較輕，目前32吋、43吋占群創(chuàng)總體銷(xiāo)售比重不到2成，由于關(guān)鍵零組件長(zhǎng)短料仍無(wú)法有效地解決，加上塞港干擾，面板廠(chǎng)在大尺寸產(chǎn)品價(jià)格讓步空間相對(duì)有限。


群創(chuàng)預(yù)期第四季終端TV整機(jī)銷(xiāo)售較前一季下滑，但會(huì)比去年同期成長(zhǎng)，主要是基期因素所致，一旦塞港問(wèn)題獲得解決，面板終端產(chǎn)品出貨瓶頸就會(huì)迎刃而解，目前商用市場(chǎng)受沖擊小，產(chǎn)能利用率依然維持高檔，將產(chǎn)能調(diào)撥生產(chǎn)超大尺寸TV、公共顯示器、商用IT、車(chē)載等產(chǎn)品以維持獲利表現(xiàn)。

群創(chuàng)也談到玻璃基板、DDIC供應(yīng)依然吃緊，新冠疫情增加玻璃基板廠(chǎng)歲修的難度，這也會(huì)加速玻璃基板庫(kù)存去化的速度，并維持在安全庫(kù)存水位，而DDIC到明年中供應(yīng)量還是減少，主要對(duì)于晶圓代工廠(chǎng)而言，DDIC屬于利潤(rùn)較低產(chǎn)品，而DDIC占面板原料成本比重小，建立更多庫(kù)存有其必要性；然而，晶圓代工新增產(chǎn)能開(kāi)出時(shí)間落在2022-2023年之際，會(huì)優(yōu)先滿(mǎn)足電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)需求，這有利爭(zhēng)取32吋、43吋標(biāo)準(zhǔn)型DDIC較佳供應(yīng)價(jià)格。


日前群創(chuàng)董事會(huì)通過(guò)將與超視界簽訂長(zhǎng)期面板供貨合約，取得10.5代線(xiàn)產(chǎn)能，合約期間今年起到2033年為止，簽約后群創(chuàng)將分期支付超視界共計(jì)人民幣40億元，群創(chuàng)表示，目前65吋、75吋面板由本身6代、7.5代線(xiàn)供應(yīng)，有超視界10.5代線(xiàn)長(zhǎng)期供應(yīng)合約，Open-cell可以節(jié)省5%關(guān)稅，而原來(lái)生產(chǎn)65吋、75吋的6代、7.5代線(xiàn)可以轉(zhuǎn)往利潤(rùn)較佳IT、車(chē)用、利基型商用產(chǎn)品。

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